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A cena começa com uma mulher brasileira madura deitada de costas na cama, usando apenas uma calcinha íntima. Um pau grande e preto já está em sua boca, e ela o chupa ansiosamente, levando-o profundamente para a garganta. Seu parceiro, um latino bem dotado, entra no quarto e começa a se despir. Ele também está usando apenas um par de calcinhas pretas e apertadas. A mulher olha para ele e sorri, claramente aproveitando a atenção. Ele começa a beijá-la, e ela retribui o favor, sua língua explorando sua boca. Então ele a pega por trás, suas mãos deslizam para cima e para baixo em sua costas, antes de virá-la e penetrá-la por trás. Ela geme de prazer enquanto ele a penetra cada vez mais forte, seu pau monstruoso a excitando. Então, ele troca de lamber seu coxo sujo e a fazendo gemer. Finalmente, ela o puxa para fora e ele a satisfaz, fazendo-a chupar com força, e a cena termina com ele batendo forte por trás dela.
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