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La escena comienza con una mujer madura brasileña acostada boca abajo en una cama, usando solo una tanga. Ya tiene una gran polla negra en la boca y la chupa ansiosamente, metiéndola profundamente en su garganta. Su pareja, un hombre latino bien dotado, entra en la habitación y comienza a desnudarse. Él también lleva solo un par de bragas ajustadas y negras. La mujer lo mira y sonríe, disfrutando claramente de la atención. Él comienza a besarla, y ella devuelve el favor, explorando su boca. Luego él la toma por detrás, sus manos se deslizan arriba y abajo de su espalda, antes de girarla y empujarla por detrás. Ella gime de placer mientras él la golpea cada vez más fuerte, su monstruosa polla la penetra. Luego él cambia a lamer su coño, haciéndola gemir y forzarla a escribir. Finalmente, ella lo satisface y él la llena de placer con una mamada dura, y él la toma por detrás de su polla.
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