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Depois de uma noite quente de festa, um jovem negro se encontra na companhia de um garoto mais velho do campo bem dotado. A visão do pacote impressionante do homem mais velho deixa o homem negro admirado, mas ele não é de se esquivar de um desafio. Com um sorriso diabólico, ele mergulha na tarefa em mãos, pegando ansiosamente o membro enorme do homem mais velha em sua boca. O homem mais velho geme de prazer enquanto o homem negro trabalha habilmente sua magia, habilmente engolindo-o e provocando sua cabeça sensível. A visão dos caras negros ansiosos por seu pau é suficiente para deixar qualquer homem selvagem, e o homem mais velho não resiste à vontade de assumir o controle. Ele vira o homem negro para as costas, abrindo as pernas e mergulhando seu pau grosso dentro, iniciando um encontro apaixonado que deixa os homens sem fôlego e satisfeitos.
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