Stiefschwestern necken und verführen ihre versteckten Wünsche, indem sie sich zu einem wilden Dreier mit haarlosen und haarigen Freuden hinreißen lassen und einen großen Schwanz nehmen.
Halloween ist vorbei und die Jungs ziehen sich gegenseitig Streiche, wobei einer von ihnen einen Überraschungsbesuch von seinen als Hexen verkleideten Stiefschwestern bekommt.Sie sind nicht nur für Tricks da, sie wollen runter und schmutzig werden.Die Typen sind mehr als bereit, sich einem wilden Dreier hinzugeben.Einer der Typen lässt sich von beiden Schwestern den Schwanz lutschen, während der andere Kerl begierig zuschaut.Abwechselnd reiten sie ihn im Cowgirl-Stil, ihre Muschis akzeptieren seinen großen Schwanz.Der andere Typ macht mit und fickt eine der Schwestern im Missionarsstil, während die andere zuschaut und ihre haarlose Muschi streichelt. Die Mädchen wechseln sich dann ab, von hinten gefickt zu werden und sich vorbeugen, ihre Stöhnen füllen den Raum aus. Die Typen wechseln sich ab, ficken die Schwänze und lassen die anderen ab, während die anderen Jungs ihre Haare in den Körpern der anderen gleiten, und die Mädchen komplett über ihre Körper schmecken.
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