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Nicole, uma deslumbrante morena com seios grandes e deliciosos e uma bunda irresistível, se encontra em um pouco de água quente. Ela foi pega no ato, a esposa de seu amante para ela. Mas Nicole tem uma arma secreta - suas habilidades inigualáveis de garganta profunda. Ela as usa a seu favor, caindo de joelhos e levando o pau grande de seu amante em sua boca. Sua garganta funda é tão impressionante que distrai a esposa, permitindo que Nicole compre algum tempo. A esposa se retira, deixando Nicole e seu amante sozinhos. Eles aproveitam ao máximo, ficando sujos e Nicole monta em seu amante, cavalgando nele no estilo cowgirl, sua bunda grande quicando enquanto ela o fode. Ela então se curva, seus amantes dedos explorando sua buceta apertada antes que ele mergulha seu pau em sua buça apertada. Nicole é pega por trás, seus amores a fodem com seus grandes seios, ele a fode com força em seu cu, a esposa goza muito, ele goza sobre o grande cuzinho de Nicole.
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