Eine College-Studentin vertraut ihrem verheirateten Klassenkameraden ihre Dreier-Fantasie an. Seine eifrige Frau und sein gut bestückter Ehemann sind bereit für eine heiße Session von Schwänzen, Titten und Arschspielen.
Ein junges College-Mädchen vertraut ihrem Freund zu, dass sie von Dreier fantasiert hat. Unbemerkt von ihr ist der Freund in der Nähe und hört zu. Der Ehemann, ein gut bestückter Mann mit einem beträchtlichen Paket, lädt das Mädchen zu einer langfristigen Beziehung ein. Begierig und aufgeregt stimmt sie zu. Als die Ehefrau zurückkehrt, ist sie fasziniert von dem Gespräch, das sie gehört hat. Eine langfristige Beziehung in dieser Nacht, der Freund des Mannes kommt an, und die Vorfreude baut sich auf, als das Paar das Mädchen langsam auszieht. Die Ehefrau übernimmt die Führung und erforscht den Körper des Mädchens, bevor der Ehemann übernimmt, und stößt sein massives Glied in ihren gierigen Mund. Die Gruppe geht dann ins Schlafzimmer, wo die eigentliche Aktion beginnt. Der Ehemann und die Ehefrau wechseln sich ab, um das Mädchen zu befriedigen, wobei das Mädchen ihre Lust verliert, nur hoffen, dass dies drei bleibt.
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