Um grupo de homens italianos se reúne em uma praia para uma orgia intensa e quente. Os homens, todos negros, participam ansiosamente da diversão.
Um grupo de homens negros se reúne em torno de uma mesa, vestidos com calças e jaquetas de couro apertadas, e seus cabelos são lubrificados. O clima está tenso enquanto eles aguardam a chegada de seu novo parceiro. A porta se abre e um homem alto e de pele escura com um pau enorme e latejante entra na sala. Ele é imediatamente recebido com uma salva de palmas dos outros. O grupo começa a trabalhar em seu pau, revezando-se para chupá-lo e lambê-lo. O grande pau preto é um espetáculo para ser visto, e os homens estão claramente aproveitando a oportunidade de trabalhar até o conteúdo.
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