Prepare-se para uma viagem selvagem com este Casting Call para um ménage à trois com duas garotas e um grande pau preto! Essas mulheres têm tudo - seios naturais, ação interracial e um pau monstro que vai deixá-lo sem fôlego.
O cenário se abre com um grupo de mulheres reunidas em uma sala, ansiosas pela chegada de um homem misterioso. Enquanto ele entra, as mulheres são imediatamente cativadas pelo enorme pau negro dele. Ele não perde tempo em entrar no negócio, se apresentando como diretor de elenco para um ménage à trois que deixará os espectadores implorando por mais. As mulheres se revezam chupando seu pau, levando-o profundamente em suas bocas e línguas, fazendo-o gemer de prazer. Enquanto o diretor começa a apresentar a segunda garota, a primeira não consegue evitar notar a tensão crescendo na sala. Ela pode sentir as outras mulheres assistindo-a, e não tem certeza se está pronta para o que está por vir. O diretor apresenta a terceira garota, e a primeira é tomada pela excitação. Ela mal pode esperar para ter sua vez no pau monstro, e ela sabe que precisará de cada centímetro dele para competir com as outras garotas. O diretor então anuncia que a chamada de elenco acabou, e as mulheres são deixadas à própria sorte. A primeira tira ansiosamente a camisa, revelando seus seios naturais, e as outras garotam não podem deixar de admirá-las. O diretor retorna à posição original dele, e as garotas ansiosamente se revezam cavalgando seu pau negro, gemendo de prazer enquanto ele as preenche até a borda. A câmera então corta para um close-up do primeiro rosto de garotas, enquanto ela olha com um sorrisinho maroto, sabendo que acabou de ganhar a chamada de elenco para o melhor ménage à trois de todos os tempos.
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