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美しいニューハーフたちが、4人の巨根黒人男性との激しい乱交に興じる。参加者たちは、タイトなコルセット、ハイヒール、ロングスカートなど、想像を絶する最も誘惑的な衣装を身に着け、クロスドレッシングをしている。シーンが進むにつれて、女性たちが交代で大きな黒いチンポでお互いを愛撫し、喘ぎ声を上げ、快感で喘ぎながら新しいエクスタシーの高みに達するにつれて、アクションはヒートアップする。男性たちは同じように熱心で、シーメールたちが自分たちの巨大なメンバーを見て撫でながら交代で突いている。その激しさは誰もが疲れ果てて満足するまで高まり、最後に別の満足のいくセッションの後に驚くべきオーガズムに達する。ニューハーフポルノ、ニューハーフポルノおよびトランスジェンダーパフォーマーが好きな人には必見の作品だ。.
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