אנשים צעירים וגמישים מציגים את כישוריהם המיניים במהלך האודישנים

שני מבוגרים צעירים מגיעים לאודישן לתפקיד מיני ומרשימים את כישוריהם. הם עוסקים בסשן לוהט, מציגים את הגמישות והכישורים המיניים שלהם. המועמד המצליח מתוגמל בנסיעה פרועה.

קבוצה של אנשים להוטים, כולם בקושי חוקיים בגיל 18 ו-19, מתחרים על מקום בסרט למבוגרים לוהטים. הסצנה מתרחשת בחדר שבו הם חייבים להפגין את כישוריהם המיניים כדי להרשים את הבמאי. הם יוצרים מעגל, כל אחד בתורו מציג את כישוריו. הבחור הראשון לוקח את ההובלה, מפתה אישה צעירה ועוסק בסקס נלהב. ככל שהמצלמה מתגלגלת, הבמאי והקהל מטופלים למגוון תפקידים ואקשן אינטנסיבי. כל משתתף לוקח בשקיקה את תורו, מציג את כישוריהם המיניים ואת הרב תכליתיות שלו. ממציצות ועד פאקינג הארדקור, הם לא משאירים אבן לא הפוכה בחיפושם אחר התפקיד הנחשק. האווירה חשמלית כשהם מתחרים, דוחפים את הגבולות שלהם וחוקרים את רצונותיהם. האודישן הזה הוא עדות למסירותם ולתשוקתם, ולא משאיר כלום לדמיון.