Unge og gamle perverser deler deres lyster på en varm sommerdag

På en brændende dag samles unge perverse for at dele deres lyster med en erfaren pervers. Stemningen varmes op, da de dykker ned i tabufantasier og tænder et lidenskabeligt møde.

På en brændende varm dag samles en gruppe perverse for at dele deres lyster. Blandt dem venter en ung dreng ivrigt på ankomsten af sin ældre mentor, en erfaren perv, der har set det hele. Varmen er ikke bare udenfor, men ulmer indeni, mens de dykker ned i deres tabubelagte fantasier. Den unge teenageperv, en blot 18-årig, er ivrig efter at udforske sine grænser. Den ældre perv, en moden 19-årig, er mere end villig til at guide ham gennem perversionens mørke og snoede verden. De dykker ned i deres dybeste lyster, skubber hinanden til nye højder af fordærv. Den unge perv, lille og uskyldig, bliver snart afsløret som en hotbed af perversion, der matcher hans ældre modstykke tå til tå. Varmen stiger, da de deler deres mest hemmelige fantasier, der kulminerer i en hardcore session af perversion der efterlader dem begge brugte og tilfredse. Dette er en fortælling om perversion, et testamente til perversionens magt og styrken af perv familien.