Una bionda birichina riceve una sorpresa da Babbo Natale. Lui la punisce con un cazzo grosso e grasso e sesso anale ruvido. Lei lo adora, gemendo e chiedendo di più.
Babbo Natale fa il suo giro nello spirito delle vacanze, ma quest'anno ha una lista di cose cattive che è più lunga che mai. Scopre uno dei suoi sudditi birichini su un autobus, e si scopre che ha molto da compensare. Cerca di resistere, ma la perseveranza di Babbo Natale la paga mentre la stuzzica con il suo grosso cazzo. Inizia infilando le dita in profondità nel suo culo stretto, facendola gemere di piacere. Poi, la porta alla sua macchina, dove la scopa forte e veloce. La bellezza bionda non ne ha mai abbastanza del corpo atletico di Babbobbo Natale e del grosso cazzo.
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