Lya Missy e Maria Wars se juntam para um ménage à trois selvagem com dois paus negros enormes. As garotas se revezam chupando e cavalgando seus parceiros, gemendo de prazer enquanto gozam várias vezes.
Duas mulheres peitudas, Maria Wars e Lya Missy, encontram dois dos maiores e mais duros paus negros da cidade. Maria é a primeira a enfrentar um grande pau preto, enquanto Lya assiste e fica excitada. Maria chupa o pau preto enquanto Lya se reveza e começa a chupar o outro. Ambas se revezam em ambos os paus, se revezando por trás e cavalgando. Ambas adoram a sensação dos paus duros e ambas têm suas bucetas preenchidas de porra. As garotas gemem de prazer e ambas adoram o sabor da porra em seus lábios.
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