In questo caldo trio all'aperto, due agenti di polizia e un grosso cazzo nero si uniscono per un'intensa azione di gruppo. Le donne hanno tette grandi e fighe senza peli, pronte per leccare e scopare.
La scena si apre con due agenti di polizia, entrambi vestiti in uniforme piena, in piedi fuori al sole.Sono accompagnati da un uomo muscoloso di colore, che è anche vestito con un'uniforme.Si trovano in piedi in una zona appartata, lontano da occhi indiscreti.I due agenti di poliziotti sono piegati, i pantaloni intorno alle caviglie, mentre l'uomo muscoloso comincia a leccare e ad accarezzare le loro fighe senza peli.I gemiti di piacere delle due donne sono udibili mentre l' uomo usa la lingua per esplorare ogni centimetro della loro pelle sensibile.Lui poi si rivolge all'altra donna, che è in piedi distante.La prende da dietro e comincia a penetrarla con il suo grosso cazzo nero.La donna geme ancora più forte mentre sente il membro spesso dei suoi tre membri continuare a leccarle i corpi all'aperto, con entrambe le posizioni erotiche ed eccitanti, l'uomo esplora in tutte e tre le posizioni all'aperto con i loro desideri erotici.
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