美しいMILFのCory Chaseと彼女のインターンが、様々な体位でお互いの体を探求する、強烈で禁断の異人種間エンカウンターに参加する。.
シーンは、巨乳の見事なブルネット、コリー・チェイスが電話で話しているところから始まります。明らかに欲求不満でムカついていますが、とても興奮しています。同じく見事な黒人であるインターンと話をしています。2人は明らかにお互いに夢中で、お互いの手を離すことができません。コリーはセクシーなランジェリーセットを着用しており、誘惑的な魅力が増しています。インターンをからかっていると、抵抗できません。キスをし始め、次にコリーが上を脱ぎ、大きくて元気なおっぱいが露わになります。インターンはもう我慢できず、胸にキスをして舐め始めます。コリーが次にパンツを脱ぎ捨て、セクシーなレースのTバックが露わになりました。インターンは明らかにスイッチが入り、アソコを舐めたり指で弄ったりし始めます。2人はソファでセックスを続け、コリーは喘ぎ声を上げ、快感で叫びます。シーンは2人で終わり、満足してぐったりです。.
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