Cory Chase, eine atemberaubende MILF, und ihre Praktikantin haben eine intensive und verbotene interrassische Begegnung, bei der sie sich gegenseitig in verschiedenen Positionen erforschen.
Die Szene beginnt mit Cory Chase, einer atemberaubenden Brünetten mit großen Titten, die am Telefon spricht. Sie ist eindeutig frustriert und genervt, aber sie ist auch sehr erregt. Sie spricht mit ihrer Praktikantin, die auch ein atemberaubender schwarzer Mann ist. Die beiden stehen eindeutig aufeinander, und sie können ihre Hände nicht voneinander lassen. Cory trägt ein sexy Dessous-Set, was ihren verführerischen Charme nur noch verstärkt. Sie reizt ihre Praktikantin und er kann ihr nicht widerstehen. Sie beginnen sich zu küssen, und dann zieht Cory ihr Oberteil aus und enthüllt ihre großen, straffen Titten. Die Praktikantin kann es nicht mehr ertragen und beginnt, ihre Brüste zu küßen und zu lecken. Dann zieht sie ihre Hose aus und enthüllt eine sexy Spitze. Die beiden Finger werden deutlich in ihre Muschi gefickt und gedreht, während Cory mit ihren beiden erschöpften Schreien die Szene mit Vergnügen stöhnt.
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