キンバリーとジョリーの2人の美しいトランスジェンダーが、荒々しいアナルセックスでお互いを快楽に導く。.
キンバリーとジョリーの2人の見事なニューハーフが激しいアナルファイトに従事するシーンが始まります。2人ともランジェリー姿で、お互いを受け入れる準備ができています。2人が優位に立とうと必死になっているため、戦いの激しさは明白です。しかし、2人のトランスジェンダーもイラマチオの戦いに従事し、交代でお互いの精液を飲み込むため、体力だけではありません。アクションは、アナルから口へのアクションに従事し始めるとさらにヒートアップし、ニューハーフの1人がリードします。もう1人はスーツに従って、熱心にパートナーのお尻を深く口に含みます。アクションはダブルアナルクリームパイに変わり、両方のニューハーフが同時にお尻を犯されます。ニューハーフパートナーがフェラチオをし始め、1人がリードし、もう1人がスーツを着ています。シーンは、2人のパートナーがアナルアクションをリードしてアナルファックに従事して終わります。.
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