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映像は、黒髪ロングで曲線美のある見事なアラブ女性を特集している。彼女の親友である、同じような容姿の見事な日本人女性が加わる。アクションが始まる前に情熱的なキスを交わすのが見られ、2人の女性は明らかに至近距離にいる。アラブ女性は仰向けになり、髪が背中にカスケードしながら親友が彼女の体を探り始めるのが見られる。彼女は友人の長い髪に指を這わせ始め、その後、毛深いマンコへと下っていく。日本人女性はその後、クリトリスや中を手で刺激しながら、友人のマンコを愛撫し始める。親友が快楽を与え続けるとアラブ女性は喜びに喘ぎ、間もなく2人の女性に3人目の女性が加わり、楽しみに加わろうとするハードコアなアラブ女性が加わるのだ。3人の女性は交代でお互いを悦ばせ、日本人女性はアラブ女性に中出し、アラブ女性は親友に正常位で挿入する。映像は、3人の女性全員が快楽に喘ぎながら4人目の女性、日本人女性は熱望している女性の到着を待っている。.
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