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La escena comienza con una joven morena, que es la nuera de su padrastro, acostada en una cama con las piernas abiertas. La cámara se acerca a su coño apretado, brillante de humedad por la anticipación de lo que vendrá. El padrastro entra en la habitación y comienza a acariciar su miembro, con los ojos puestos en la cara de su nuera. Ella toma ansiosamente su polla en su boca, besándola y chupándola con toda su fuerza. El padrino luego toma el control, follándola duro y rápido, su monstruosa polla la llena por completo. La nuera gime y se retuerce de placer, su cuerpo destrozado de deseo. La cámara captura cada momento de su intenso sexo, desde los empujones del padrastro hasta los de la nuera y los gases. A medida que la escena de follar se acerca a un final, el padrastro sigue estando lejos de la vagina de su nuela, pero ahora su hija está demasiado apretada, pero no demasiado.
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