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若いゲイカップルがソファでホットなソファセックスに興じる。情熱的なキスから始め、お互いの体を手で探検する。興奮が高まると、1人の男性が大きなチンポを抜き、もう1人の男性がフェラチオを始める。もう1人の男性は、他の男性の口を感じると快感で喘ぎ声を上げる。その後、若い男性に交代で手コキをし、硬いチンポを喉の奥まで咥え込む。年上の男性は、若い男性にはアナル舐めをしてお返しし、2人とも快感に喘ぐ。最後に年上の男性は若い男性に中出しをし、彼の穴に熱い精液を注ぎ込む。シーンは2人の男性が寄り添い、激しい性的出会いに満足して終わる。.
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