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Travesti amadora humilhada e fodida por um travesti em um filme pornô. A beleza morena tem uma bunda grande com curvas que certamente vão deixá-lo sem fôlego. A cena começa com o crossdresser vestindo lingerie, o que aumenta a excitação do momento. Uma travesti entra na sala e começa a beijar e tocar o corpo de seu parceiro. Ela então começa a fazer um boquete nele antes de se envolverem em sexo anal hardcore. O crossdresser geme alto enquanto a travesti enfia nele, fazendo-o gozar várias vezes. A ação continua até que a travestis assume o controle e domina o crossdressers com seu pau grande. O vídeo termina com o crossfiter recebendo uma gozada facial da travesti, deixando ambos satisfeitos. Este é um must-watch para quem ama paus grandes, sexo anal, e ela brasileira.
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